メガトロンの罠に落ち、死んだと思われたコンボイだったが仲間の活躍でトランスメタルスとなり、奇跡の復活をはたす。 宇宙の歴史をかえてサイバトロンを消滅させる野望をいだくメガトロン。サイバトロン軍団は阻止できるのか？！あらたにフューザー戦士もくわわりビーストウォーズの第２幕がはじまった！ ■トランスメタルス 前回の最終話でコンボイがエイリアンのマシンに体当たりした時、クォンタム・サージという特殊なエネルギー波が発生し、それを浴びたチータスたちはトランスメタルスに進化した。トランスメタルスはロボットモード、ビーストモード以外に、ビーグルモードという第3のモードを持っており高速で走ったり、空を飛ぶことができるのだ。 再生カプセルに入っていてエネルギー波をあびなかった者は元のビースト戦士のままである。 ■フューザー戦士 ビースト戦士は、トランスフォーマーが様々な生物の姿をスキャンした姿である。 これまでのビースト戦士は1種類の生物をスキャンしていたが、2種類の生物をスキャンしそれぞれの特徴をあわせもつようになったのがフューザーズである。これまでのビースト戦士とは比べ物にならない攻撃力を発揮。